Nachhaltigkeitsdaten für Vermögensberater:innen

Im Herbst 2019 startete das niederösterreichische Social Impact Unternehmen ESG Plus mit CLEANVEST.org eine kostenlose Vergleichsplattform für Privatanleger:innen, mit der Fonds umfassend auf ihre Nachhaltigkeit überprüft werden können. Nun folgt mit CLEANVEST PRO ein neues Service, das speziell für die sich ändernden Bedürfnisse von Vermögensberater:innen entwickelt wurde.

 

Neue Anforderungen für Vermögensberater:innen

Während nachhaltiges Investieren bei Privatanleger:innen immer mehr an Bedeutung gewinnt, ringen Vermögensberater:innen vor allem nach qualitativ hochwertigen Daten zur Nachhaltigkeit ihrer Anlageprodukte.

Hinzu kommen zahlreiche branchenspezifische Regulierungen, wie etwa die im August diesen Jahres aktualisierte MiFID II-Richtlinie. Diese schreibt vor, dass Vermögensberater:innen ihre Kund:innen fortan auch nach deren Nachhaltigkeitspräferenzen befragen müssen. Bei der Auswahl eines passenden Anlageprodukts fehlt es den meisten Vermögensberater:innen jedoch oftmals an geeigneten Instrumenten, um Anlageprodukte effizient zu überprüfen und bewerten zu können.

Armand Colard, CEO von ESG Plus: „Viele Vermögensberater:innen sind nach wie vor auf oberflächliche Fonds-Factsheets und veraltete Programme angewiesen. Diese berücksichtigen weder die notwendige Datentiefe noch sind sie besonders anwenderfreundlich. Das erschwert die Kundenberatung.”

 

Online Tool mit Fokus auf Transparenz und Individualisierung

Mit CLEANVEST PRO will ESG Plus nun genau diesem Problem entgegenwirken. Vermögensberater:innen erhalten über die Plattform Zugang zu einer der größten und umfassendsten Fonds-Datenbanken. Anhand von speziell entwickelten Nachhaltigkeits-Kriterien und flexibel anpassbaren ESG-Filtern, können Fonds exakt nach den individuellen Bedürfnissen des jeweiligen Kunden identifiziert werden. So wird sichergestellt, dass sich diese auch tatsächlich mit den persönlichen Werten der einzelnen Kunden:innen decken, und Greenwashing-Fallen vermieden werden.

„Unsere Umfragen haben gezeigt, dass rund 80 % der Kund:innen, die eigentlich gerne nachhaltig investieren wollen, dies derzeit nicht tun. Grund dafür ist in erster Linie der fehlende Informationsgrad zu den einzelnen Anlageprodukten. Mit CLEANVEST PRO wissen sowohl Vermögensberater:innen als auch deren Kund:innen ab sofort genau wie nachhaltig ein Fonds tatsächlich ist”, so Colard.
 

Bewertung anhand von 36 Nachhaltigkeits-Kriterien

Den Kern der jeweiligen Fondsbewertung bildet dabei das etablierte CLEANVEST-Rating, bestehend aus zehn für Privatinvestor:innen besonders relevanten Kriterien. Für die Gesamtbewertung eines Fonds werden alle enthaltenen Positionen einzeln anhand dieser Kriterien überprüft und mit einer Zahl zwischen 0 und 10 bewertet, wobei 10 den besten und 0 den schlechtesten Wert markiert.

In CLEANVEST PRO werden zudem weitere 26, für die Kund:innen individuell auswählbare, Kriterien angeboten. Dazu zählen sowohl positive Geschäftstätigkeiten wie Bildung und Gesundheit oder der Einsatz grüner Technologien, als auch negative Vorfalls- und Ausschlusskriterien wie etwa der Einsatz von Kinderarbeit, Diskriminierung von Frauen, Investments in fossile Energien oder die Produktion von Waffen.

So kann schlussendlich auf einen Blick eingesehen werden, wie nachhaltig ein Fonds tatsächlich ist und welche Kriterien negativ oder positiv ausschlagen. Weiters ist auch je Kriterium sichtbar, welche konkreten Positionen im betreffenden Fonds für die Bewertung verantwortlich sind.
 

CLEANVEST PRO hilft für jeden Kunden den passenden Fonds zu finden

Die Plattform berücksichtigt aktuell knapp 4.000 unterschiedliche Anlageprodukte. Dazu zählen unter anderem Aktienfonds, Anleihenfonds, Mischfonds oder auch ETFs.

„Wir sind fest davon überzeugt, dass jeder, der sich dazu entscheidet, sein Geld am Kapitalmarkt zu investieren, auch einen wesentlichen Beitrag hin zu einer klima-, umwelt- und sozialverträglichen Welt schaffen kann. Mit CLEANVEST PRO vereinen wir deshalb, was aus Sicht vieler Privatinvestor:innen zusammengehört: Geld und Werte”, erklärt Colard.